Coach Beard yarı final sonrası Londra sokaklarında uzun gece geçirir. Maçın etkisi onu psikolojik yolculuğa sürükler. Richmond oyuncuları günlük hayatlarına dönerken Beard yalnız kalır. Gece boyunca farklı insanlarla karşılaşır. Kendi değerini sorgular. Ted’e olan bağlılığını düşünür. Bölüm diğer karakterlerden uzaklaşıp Beard’ın iç dünyasına odaklanır. Komedi ile melankoli iç içe ilerler. Beard sabaha karşı yaşadığı deneyimlerden ders çıkarır. Richmond teknik ekibinin görünmeyen tarafı ortaya çıkar.