Raven annesinin mektubunda saklanan sırrı öğrenir. Kızıl Pençe gücü yalnızca onun kanında bulunmaktadır. Elena Raven’ın kaderini kabul etmesini ister. Bloodshadow tarafı kadim güç kaynağını ele geçirmeye çalışır. Alpha oğluna yaklaşmaya başlar. Klan savaş hazırlığı yapar. Raven güçlerini kontrol etmeyi öğrenir. Bölüm finalinde Bloodshadow ordusu sınır kapısına ulaşır.