Raven yıllar süren sürgünün ardından Redclaw topraklarına geri döner. Ailesini bulma umuduyla hareket eden genç varis beklediği karşılamayı göremez. Babası Alpha Redclaw onu kabul etmeyi reddeder. Klan üyeleri Raven’ın safkan olmadığı söylentilerini konuşmaktadır. Raven yalnız kaldığını hisseder. Bloodshadow Kabilesi sınır bölgesinde hareketlenmeye başlar. Elena Raven’a yardım etmeye çalışır. Gece çöktüğünde ilk saldırı haberi gelir. Raven geçmişinin peşine düşerken kaderini değiştirecek olayların içine sürüklenir. Bloodshadow izleri giderek yaklaşır. Bölüm finalinde Raven boynundaki eski kolyenin gizemli şekilde parladığını fark eder.